2022年1-10月中国汽车出口分析
自2021年以来,随着世界新冠疫情的爆发,中国汽车产业链的韧性较强的优势充分体现,中国汽车出口市场近两年表现超强增长。2021年的出口市场销量213.8万台,同比增长102%。2022年1-10月的出口市场销量262万台,同比增长52%。10月中国汽车出口35.3万台,同比增长58%,表现超强,相对于国内汽车销量10月平淡,出口市场的表现仍是较强的。近两年国际疫情下的中国出口增长较大。1-10月汽车出口均价1.4万美元,同比去年均价基本持平。
尤其是随着汽车独资企业的出口,中国汽车出口欧洲发达国家市场取得巨大突破。新能源车是中国汽车出口的核心增长点,改变了依赖亚洲和非洲等部分穷国和不规范国家的汽车出口被动局面。2020年新能源车出口22.3万,表现好;2021年新能源车出口59万台,继续持续走强;2022年累计出口新能源车85万台,10月出口新能源车14.4万台,同比增长70%,其中乘用车出口13.6万台,增69%。
中国新能源车主要是出口西欧和东南亚市场,今年比利时、斯洛文尼亚和和英国等成为出口亮点,而且对泰国、菲律宾东南亚等国出口恢复很好。海外虽然仍然受到疫情限制,但经济重启继续进行,相关制造业需求开始平稳恢复,矿产资源价格高位回落,因此中国对美洲的墨西哥和智利等出口表现较强。近期中国对俄罗斯的汽车出口数量下降,但重卡的出口表现提升。
在2013-2015年世界经济低迷下的剧烈下滑后,2016-2020年出口增速逐步企稳改善,目前的月度出口量维持在月均10-15万台左右水平。2020年的出口达到106万台,同比下降13%。
2021年中国汽车出口爆发增长,达到了213万台,这也是海外受到疫情冲击的供给不足, 为中国汽车带来巨大的出口空间。
2020年全年的销量达到105.9万台,同比下降13.1%。2021年的出口市场销量213.8万台,同比增长102%。
2022年1-10月的出口市场销量262万台,同比增长52%,主要是海外供给不足和中国车企出口竞争力的大幅增强。近两年国际疫情下的中国出口增长较大。
从月度走势看,近几年的出口仍呈现季节性特征,呈现夏季走高,过山车见顶回落走势特征,但2021年改变为持续上升走势。2020年初出口处于历年的低位水平,2021年爆发增长,2022年车市出口开局较强,但受到疫情影响,1-4月呈现出口量逐月环比下降的一路下行的趋势,5-10月出现逆转走势。
2017-2019年的出口车市都是相对同期增长的。2021年整车出口(含底盘)出口213万台,增速102%的表现算很好。2021年出口表现较好的是四驱SUV和其它乘用车。
2022年10月的汽车出口是全面走强,小客车、小轿车和未列名乘用车出口较好,客车和特种车出口低基数改善较好。
从结构看,乘用车出口表现上升的是9座以下小客车和未列名的出口,10月未列明车的出口达到汽车占比42%,两驱SUV等表现也很强。
2017-2019年新能源车的出口数量较大,但乘用车基本是微型低速电动车为主,实际的数量不大。
新能源乘用车出口结构和数量表现有所改善。2020-2022年新能源出口表现好,2022年累计出口新能源车85万台,10月出口新能源车14.4万台,同比增长70%,其中乘用车出口13.6万台,增69%,特种电动车的出口也是大部分是乘用车等车型。
乘用车的新能源车出口占乘用车38%,而货车的新能源占比3%,客车出口的新能源占比是12%,体现了中国新能源乘用车国内外认可度较高。
上海对中国出口的重要意义极其明显。2021年上海占中国出口的23%的比例,2022年上海占中国出口25%的比例,这里主要是由于上海本地的企业相对比较优秀,尤其是上汽乘用车和特斯拉两家企业,出口量都相对较强,所以形成较大的增长表现。同时,上汽通用出口表现也较强,所以四月份上海出口下降比较大,但五月份出口又上升到较高比例。
安徽的出口表现相对较强,主要也是奇瑞的出口表现相对较为理想;而重庆的长安出口表现相对较强;浙江吉利汽车等出口表现贡献度相对较大,其他的山东、河北表现也是相对较强的特征。
从销量看,2017-2021年的出口是逐步回升的态势,主要是非洲和欧洲的贡献。近期欧洲和北美发达市场的市场份额增长突出,而非洲和南美洲的表现相对回落。
今年出口是对比利时的出口车较多,沙特的出口也较多,德国和英国的市场下降。智利车市近几年较强。亚洲仍是沙特和孟加拉市场。近期的墨西哥市场表现较强。1-10月汽车出口均价1.4万美元,其中10月出口均价1.9万美元,同比去年的均价基本稳定提升。
2022年整车出口主要是墨西哥、比利时、沙特等市场。10月智利和孟加拉市场下降较大。墨西哥和菲律宾市场都表现相对较强,甚至比利时市场也成为增量的核心市场。
而2022年1-10月份增量相对较多的是欧洲和北美、亚洲的市场,墨西哥、比利时、沙特、菲律宾等都很强。
10月份新能源汽车出口比较强的地区是上海、浙江和江苏、天津以及广东,表现相对较强。目前来看,北方地区微型电动车在新能源车出口具有较大的优势,天津、北京、河北的低速电动车表现相对是较强的特征。
前期汽车出口的海外根据地效果并不理想,2020年汽车出口实现主要是沙特、孟加拉、埃及、智利等国家,波动剧烈。
前期是伊朗、墨西哥和孟加拉等国出口的促进,这些国家在疫情下损失较大。近期出口损失的也是阿尔及利亚、朝鲜等国家。
2021年汽车出口结构改善,实现主要是比利时、智利、沙特、澳大利亚、孟加拉、埃及等国家。
10月新能源汽车出口14.4万台,同比增长70%,1-10月新能源汽车出口85万台,同比增速86%。新能源汽车出口主要是欧洲和亚洲两大市场,近期西欧市场表现较强,东南亚等市场持续高销量。
乘用车出口的排量在1升-1.5升区间为主体,这也是中国自主乘用车的产品综合优势。
货车市场出口近几年增速偏低,在汽车出口市场占比表现处于持续小幅萎缩状态。
货车市场主力是5吨以下汽油货车较强,20吨以上柴油重卡货车总体来看也有较强需求。
卡车出口市场前几位总体表现稳定。2022年主力出口表现的较好。
*车市扫描-2022年46期(11月14日-11月20日)
*2022年10月新能源客车0.5万台增54%
*2022年10月汽车生产消费均增4%,新能源汽车渗透率29%、50平米新房一辆车